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Anlageberatung für anspruchsvolle Kunden im Private Banking

Anlageberatung für anspruchsvolle Kunden im Private Banking

Zukunftstechnologie

Eine intuitive Lösung für eine moderne kundenorientierte Anlageberatung

Unsere Entwickler arbeiten in München an den Zukunftstechnologien für die Finanzbranche. Mit rund 30 Jahren Branchen-Erfahrung stehen wir für höchste Ansprüche in der Finanztechnologie.

Die Bewältigung regulatorischer Anforderungen sind selbstverständlich. Ebenso eine völlige Konformität zu allen Rechtsbelangen. Wir gehen noch einige Schritte weiter und bieten automatisierte Beratungsprozesse, die sich dynamisch dem Gesprächsverlauf mit dem Kunden anpassen.

Das ideale Tool für Bankberater, die heute einen Verkaufsabschluss tätigen möchten, seine Kunden aber auch morgen und übermorgen noch betreuen wollen.

Mit ADVISOR’S STUDIO gehen wir auch auf die Anforderungen Ihrer Bank intensiv ein – mit offenen Schnittstellen zu Depotverwahrstellen, zu Archivsystemen, zu Kundenverwaltungssystemen und zum digitalen Onboarding.

Unsere Anwendung wird als Software as a Service (SaaS) bereit gestellt und ist sofort einsatzfähig. In sehr vielen Details kann die Software für Sie ohne besonderen Aufwand individuell angepasst werden.

Ein wesentlicher Aspekt für Banken: EDISOFT ist ein nach IDW PS 951 zertifizierter Dienstleister unter den Vorgaben von MaRisk und BAIT und damit für Ihre Bank ein geeigneter Auslagerungspartner.

Gerne informieren wir Sie persönlich.

Produkt

Highlights

dynamisch

detailiert
intuitiv

rollenbasiert

dynamisch

Die Software folgt dynamisch dem Gesprächsablauf

dynamischer Gesprächsablauf

Führen Sie das Kundengespräch frei, ohne Zwänge durch die Software, und kommen Sie damit Ihrem Kunden entgegen.

Wenn die Software Daten oder Informationen in anderen Bereichen benötigt, wird sie darauf hinweisen.

detailliert

Kommen Sie im Kundengespräch zu einer detaillierten Risikoeinstufung

detailierte Risikoeinstufung

Die Risikoeinstufung kann durch die Selbsteinschätzung des Kunden erfolgen, durch einen Fragebogen, der das emotionale Risiko ermittelt,
oder durch die vom Kunden vorgegebenen Anlageziele.

intuitiv

Intuitive Entwicklung der Anlagestrategie im Kundengespräch

intuitive Beratung

Nehmen Sie den Kunden mit bei der Entwicklung einer auf seine Risikoneigung abgestimmten Anlagestrategie. Intuitiv können Sie verschiedene Szenarien durchspielen und mit dem Kunden gemeinsam bewerten.

rollenbasiert

Rollenbasierte Nutzung der Software in der Bank

rollenbasierte Nutzung

Steuern Sie rollenbasiert die Berechtigungen der Berater und Sachbearbeiter nach Kenntnisstand und Aufgabenbereich und erfüllen Sie damit die grundlegenden Anforderungen der MiFID und der DSGVO.

Unsere Lösung

Die Highend Investmentplattform

Der Beratungsprozess bei Finanzanlagen ist hochgradig reguliert. Um dem Kunden ein positives Bereatungserlebnis zu bieten, soll die Beratung dynamisch, individuell und einfach sein.
Genau hier unterstützt ADVISOR’S STUDIO als einzigartige Komplettlösung für die Finanzanlageberatung und -vermittlung.
Unkompliziert, benutzerfreundlich und richtlinienkonform

Hohe Sicherheitsstandards​

Hosting auf Servern in Deutschland

Hohe Sicherheitsstandards

Auf Wunsch bieten wir ADVISOR’S STUDIO als SaaS an und hosten für Sie in einem Rechenzentrum in Deutschland, das die höchsten Sicherheitsanforderungen für Banken erfüllt und durch Zertifizierungen nachweisen kann.
Alternativ können die Server auch von Ihnen zur Verfügung gestellt werden.

Beratungsbedarf wecken

Depotcheck in wenigen Minuten

Beratungsbedarf wecken

Ohne die Pflicht zur Dokumentation erkennen Sie in wenigen Minuten, wie Ihr Neukunde in Finanzanlagen aufgestellt ist und was bisher die Beweggründe seiner Anlageentscheidung waren.
ADVISOR’S STUDIO analysiert diese Angaben und liefert Hinweise, wo Optimierungpotential ist, ohne konkrete Anlageempfehlungen auszusprechen.

Top-Anlagevorschläge

Aktive Anlagevorschläge vom Depotoptimierer

Top-Anlagevorschläge

ADVISOR’S STUDIO enthält einen integrierten Depotoptimierer, der basierend auf finanzmathematischen Modellen und transparenten Renditeprognosen effiziente Portfolios berechnet und dabei
die Hausmeinung der Bank für die Produktauswahl nutzt.
Alternativ können Sie auf Musterportfolios, Shortlisten oder die individuelle Depotkonstruktion ausweichen.

Rechtssicher beraten

Automatisierte Geeignetheitsprüfung und Zielmarktabgleich

Rechtssicher beraten

Egal ob Sie für die Depotkonstruktion den integrierten Depotoptimierer nutzen oder mit Musterportfolios, Shortlisten oder manueller Depotkonstruktion arbeiten:
Die Mechanismen zur automatisierten Prüfung von Angemessenheit, Geeignetheit, Zielmarkt und Erfüllung von Nachhaltigkeit unterstützen Sie in jedem Fall.
Damit Sie immer rechtssicher beraten.

Beratung ganzheitlich gedacht

Die All-In-One Lösung

ADVISOR’S STUDIO vereint die Anforderungen aller involvierten Parteien am Beratungsprozess – von der Bank mit Ihren Beratern über den Kunden bis hin zur Aufsicht.

Als Bank stellen Sie ihre Hausmeinung zu den empfohlenen Anlageprodukten ein. Ihre Konditionenlisten steuern die das zu vermittelnde Produktuniversum und dienen als Grundlage für den ex-ante- Kostenausweis.

Den Mitarbeitern der Bank werden rollenbasiert nach Beratungsauftrag und Aufgabenbereich die erforderlichen Berechtigungen zugeordnet.

Alle Unterlagen zur Beratung werden automatisiert in der Kundenmappe abgelegt. Auf Wunsch richten Sie dem Kunden hierzu einen geschützten Zugang ein.

Anlageempfehlungen können durch Depoteröffnungen und Ordererteilung an die depotführende Stelle (auch elektronisch) sofort umgesetzt werden.

Compliance und Wirtschaftsprüfung erhalten rollenbasiert Zugang zu den notwendigen Unterlagen um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

Ich möchte weitere Informationen

Nennen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir kommen zeitnah auf Sie zu und stimmen einen Präsentationstermin mit Ihnen ab.
Kannemann

Detlef Kannemann
Geschäftsführer
Tel: 089 / 20 70 41 – 701
dkannemann@edisoft.de

Uli

Uli Fischer
Geschäftsführer
Tel: 089 / 20 70 41 – 704
ufischer@edisoft.de


Meinungen

Das sagen die Experten

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Jonas Zimmermann
Entwickler
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Mila Kunis
Entwickler
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Mike Sendler
Entwickler

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